MEMS将无所不能图源：yole2020-2026年 MEMS职业收入与CAGR图源：yoleMEMS范畴首要公司2020年MEMS制作商收入排名（$millions）图源：yole前30名玩家生长排名图源：yoleMEMS代工厂排名图源：yole2020年头部 MEMS制作商同比变化图源：yole2018-2023年我国MEMS商场情况图源：赛迪参谋2018-2023年我国MEMS商场结构及猜测图源：赛迪参谋2020年我国MEMS细分产品添加率图源：赛迪参谋我国MEMS产品晶圆需求结构图源：东方证券研究所

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　　今天下午，2023年我国MEMS制作大会举行了“2021年我国半导体MEMS十强企业”颁奖仪式，宣告了2021年度国内优异的MEMS企业十强名单。

　　依据最新十强榜单显现，包括歌尔微电子、瑞声科技、美泰电子、美新半导体、矽睿科技、华润微、敏芯股份、士兰微、西人马、纳芯微在内的10家国内优异的MEMS企业成功入围，其间不乏闻名的传感器芯片上市企业。

　　在报导最新的“2021年我国半导体MEMS十强企业”的一起，感知芯视界编辑部也从中梳理了我国半导体职业协会发布的2020年、2019年、2018年、2017年、2016年“我国半导体MEMS十强企业”榜单，来看看其间隐藏的新变化。

　　MEMS的全称是微型电子机械体系(Micro Electromechanical System)，运用半导体制作工艺和资料，将传感器、执行器、机械组织、信号处理和控制电路等集成于一体的微型器材或体系，其内部结构一般在微米乃至纳米量级。MEMS首要包括两个部分：传感器和执行器。

　　与传统的机械传感器比较，MEMS传感器具有体积小、集成化、智能化、低成本等长处，能够满意物联网年代关于传感器的要求。MEMS 传感器品种许多，也有多种分类办法。按其作业原理，大致可分为MEMS物理、化学和生物传感器，其间每一种MEMS传感器又可分为许多种小类，不同的MEMS 传感器能够丈量不同的量，完成不同的功用。

　　跟着制程技能不断打破，微机电体系(MEMS)传感器已可在极小尺度下，一起统筹功耗、精度及牢靠性要求，因而运用范畴已开端由轿车和消费性电子，敏捷蔓延至各种穿戴式运用，完成视觉、听觉、触觉、嗅觉，乃至味觉等各种人体的感知功用，成为人们的数位新感官。

　　现在，嗅觉类气体传感器技能和产品不断迭代，商场规划继续添加。2020年，全球气体传感器全体规划约为11-12亿美元，估计到2026年将到达22亿美元规划，年复合添加率约为10.9%。

　　依据商场咨询公司Yole Development和Mordor Intelligence核算，全球气体传感器商场中，电化学、红外、半导体技能一起占有了95%以上的商场比例，其间，运用电化学、半导体技能的气体传感器占比别离达44.2%、38.3%，运用红外技能的气体传感器占有15.1%。2018年运用电化学、红外和催化焚烧技能的气体传感器商场比例提高，而运用半导体技能的气体传感器比例明显下降。

　　2021年7月底，Yole发布2021年MEMS职业情况陈述，更新了2020年销售数量、ASP（均匀价格）和商场规划，论述了未来MEMS添加的最佳时机，并从产品和资金方面探讨了生态体系及首要利益相关者，总结了MEMS工业现状和运用趋势。

　　据Yole的估计，2020-2026年MEMS终端商场将以7.2%的年复合添加率添加。其间，消费范畴是最大的MEMS运用商场。

　　2020年医疗范畴（Medical）对MEMS的需求将从8亿美元上升到2026年的11.8亿美元商场空间;

　　2020年电信范畴（Medical）对MEMS的需求将从0.6亿美元上升到2026年的1.4亿美元商场空间;

　　从MEMS器材方面来看，Yole估计，全体MEMS器材商场在2020年至2026年将以7.2%的年复合添加率添加，到2026年全球MEMS器材商场空间将到达182亿美元。在这其间，射频（RF）MEMS器材占大头。

　　2020年射频MEMS器材有20.05亿美元商场，到2026年约有40.4亿美元商场空间；

　　光学器材（Optical）2020年约有5.3亿美元，2026年约有9.16亿美元商场空间；

　　新一代传感器（Future）2020年约有5.46亿美元，2026年约有13.63亿美元商场空间；

　　MEMS的添加能够经过新式技能和时机来完成，其间一些值得注意的技能和时机是可穿戴设备中的麦克风和惯性 MEMS，尤其是 TWS耳机。MEMS微型扬声器，应该首先在TWS入耳式规划中展现其优势，替代旧的电动或平衡电枢扬声器。依据MEMS的传感器位移OIS。这能够替代初次在iPhone 12 Pro的相机模块中运用的依据PCB的灵敏传感器移位。它也或许进入其他手机或消费设备中的其他相机模块。

　　再者，Apple正在推进3D Audio，有或许会采用到Android设备，这或许会导致对IMU的需求激增。PMUT设备用于超声波指纹识别，还可用作智能手机和轿车中物理按钮和触觉的替代品。CMUT 设备关于挨近 PoC 的低成本超声成像的消费化也十分有期望。

　　别的，空气质量检测等也成为用户关怀的当地，气体传感器和环境组合有助于监测用户周围的室内和室外空气质量。跟着用于AR/VR和LIDAR运用的光学MEMS（微镜）的鼓起，压电MEMS 是具有添加潜力的设备。Yole指出，ICE（内燃机）轿车的数量正在削减，这关于正在开发轿车压力传感器事务的MEMS供货商来说应该是值得重视的。

　　Yole还核算了比较2019年，添加率最高的前30名玩家。一个有意思的现象是，在所有这30名中，咱们看到有很一些新的MEMS企业因为较高的添加率而登榜。全体来看，RF MEMS公司的MEMS事务添加最大，其次是热成像和麦克风。

　　因疫情获益最大的当属Guide IR、FLIR Systems，以及出售微辐射热计的Lynred和出售热电堆的Melexis，因为商场对体温检测的需求添加，这几家企业从中获利。GUIDE IR这家公司以331%的年同比添加率位居榜首，FLIR System同比添加24%，Melexis同比添加了21%，Lynred同比添加15%。获利的还有Amphenol，同比添加了11%，他们首要是因为呼吸终端体系(如呼吸机和CPAP机)对压力MEMS的需求添加。

　　射频MEMS公司上一年的添加仍旧微弱，Qorvo和博通上一年为5G布置了高牢靠性的RF MEMS滤波器。其间Qorvo的年添加率比博通还要高，到达37%，而博通是20%。

　　SiTime正在继续大力推进用其依据MEMS 的计时产品替代传统的石英计时解决方案。2020年营收同比添加了38%。

　　瑞声科技（AAC）和歌尔微电子 (Goertek) 从的MEMS麦克风需求环境中获益。15年来，MEMS麦克风领头羊楼氏电子初次被歌尔微替代。瑞盛科技的年添加率为26%，歌尔同比添加了18%。

　　咱们知道，2020年上半年轿车需求疲软，MEMS也受到了影响，但下半年消费和轿车需求的大幅上升，也使得博世、意法半导体和TDK等一起从事消费类和轿车事务的公司能够抵消来自轿车职业的潜在负面影响。其间博世同比添加7%，ST和TDK同比添加1%。

　　MEMS公司分为IDM、fabless和Foundry三类，与半导体相似。因而，MEMS代工厂的存在也是不可或缺的。瑞典的Silex Microsystems 是尖端的 MEMS 代工厂，Teledyne DALSA 位居第二，索尼位居第三。台积电位居第4位，X-Fab位居第5位。除索尼外，罗姆在日本企业中排名第13位。

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　　获益于消费电子等产值稳定添加，加速度计、陀螺仪和微型麦克风等MEMS产品的需求不断添加，使得我国已经成为全球MEMS商场中开展最快的区域。

　　2019 年我国商场在疫情影响下仍然坚持添加，依据《2020 年我国 MEMS 制作白皮书》数据，2019 年我国全体 MEMS 商场规划到达 597.8 亿元，同比添加18.3%。赛迪参谋陈述称，2020年我国MEMS商场规划为736.7亿元，同比添加23.2%。跟着5G、物联网、云核算等技能的不断进步，国家关于工业数字化转型的继续重视，国内需求不断提高，MEMS商场规划将继续扩展，估计到2023年我国MEMS商场规划将超越1200亿元，一起增速坚持较高水平。

　　2020年我国MEMS商场结构中占比最多的是家电及消费与轿车。跟着5G新基建的继续推进，信息化与工业化更深、更广交融，尤其是推进5G技能运用从外围辅佐环节向中心出产环节浸透。此外，受疫情影响，医疗职业信息化和工业自动化的开展讲程不断提速，医疗及工业智能终端设备将会迎来新时机，工业及医疗领道商场的空间将进一步开释。

　　2020年我国MEMS商场射频繁占最大比例，到达25.4%，其次是压力、红外、惯性和麦克风。从产品商场增速来看，红外热释电&热电堆和微辐射热测定仪增速最快。

　　我国是最大的电子产品出产基地也是最大的电子产品消费国，2019 年全球 MEMS 器材商场规划为 165 亿美元，我国占有了半数以上。但在国内商场仍然为国外厂 商主导，国内商场前 10 厂商占有的比例中仅 6%归于国内厂商。

　　国内厂商已具有干流 MEMS 器材出产能力。从国内 MEMS 产品晶圆需求结构来看，麦克风、压 力、打印头、加速度、射频器材已经有了适当的占比，6 寸片和 8 寸片需求算计别离占比 31%、 19%、11%、6%、7%。从头部厂商产品类别来看，歌尔股份已覆盖了 MEMS 麦克风、MEMS 压 力传感器（气压/防水/血压/差压等）、MEMS 气流传感器，组合传感器产品也逐渐丰厚，瑞声科技、睿创微纳等公司也具有部分干流器材出产能力。

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